Dans la lumière grise d’une aube infinie, trois silhouettes émergent de la brume. Mains griffues et dos voûté, des oiseaux de malheur au regard de croquemort prennent place derrière leurs instruments. Alors que la mort rôde, tranquille et menaçante, ils entonnent un chant à capella, aux sonorités d’antan… L’harmonica retentit, strident et mélancolique, et nous plonge dans le regard bleu et froid du shérif Gordon, tandis que la fumée de son cigare se mêle au galop implacable du tambour. L’arrivée soudaine d’un bandit psychopathe laisse présager un horizon funeste pour les habitants de City Town… à commencer par une journée sanglante.